совместный проект

Кредитование малого
и среднего бизнеса

Финал прошлого года — поворотный для рынка кредитования МСП. Изменилось все: ставки, условия, сам тренд развития рынка.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС в рыночных системах аккумулирует больше занятых, большую долю ВВП, а часто и большую долю патентов на изобретения, чем крупные предприятия. Но в нашей стране малые и средние предприятия всегда были очень уязвимы. Чтобы стать надежной основой экономики, они должны пройти через период трансформации, получить поддержку и гарантии, освоить новые — в первую очередь новые финансовые — технологии. Это долгий путь, поэтому только на третий год экономической турбулентности малые и средние предприятия начинают чувствовать почву под ногами, а финансовая среда становится для них более благоприятной.

SMART-кредиты, займы по системе Top-Up и другие новые способы сделать жизнь предпринимателя проще.
Рассказывает Сергей Бессонов,
старший управляющий директор Сбербанка

И 2014, и (в особенности) 2015 годы были для МСБ тяжелыми. Их количество несколько сократилось, хотя собственно число таких компаний никогда не было объективным показателем развития сектора. Например, по данным Росстата за 2015 год, из 2,24 млн лишь 1,5 млн реально осуществляли деятельность — примерно такое соотношение реальных и нефункционирующих фирм сохраняется на протяжении многих лет. Перепады в численности часто связаны с фирмами-однодневками или существующими лишь на бумаге компаниями. Куда более важная метрика — это число работников на предприятиях МСБ. По итогам самого непростого для сектора 2015 года численность занятых (включая индивидуальных предпринимателей) составила 18,5 млн, или 25,7% всех занятых в экономике граждан. На уровне около 25% этот показатель держался и раньше. И если судить по нему, никакого вымирания малых предприятий не произошло. Несмотря на свою экономическую уязвимость, они сохранили сотрудников и продолжают работать.

Малые и средние предприятия наращивают активность и нанимают персонал.

Сектор переживал достаточно активное развитие до 2014 года включительно. Однако в конце 2014-го и в 2015 году случилось замедление активности и снижение спроса на кредиты со стороны качественных заемщиков из числа предприятий МСБ.


Директор департамента кредитных
продуктов и процессов Сбербанка
Сергей Бессонов

Доля предпринимателей в МСБ за 2015 г.
от общего числа занятых в экономике граждан

Доля предпринимателей в МСБ, которые реально осуществляли деятельность в 2015 г. от общего числа зарегистрированных

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ даже у крупных предприятий были проблемы с доступом к заемному финансированию. Малые и средние предприятия вынуждены были привыкать к жизни без новых кредитов. Настоящий бум, отмечавшийся в 2010-м и 2011-м (рост объема новых кредитов на 57% и 39% соответственно), сменился спокойным темпом в 15-16% в 2012-2013 годах и провалом в 2015 году (минус 28%).

Снижение кредитного портфеля по итогам 11 месяцев 2016 г.

Параллельно резко выросла доля просроченных кредитов — свыше 15% от общей их суммы. Какие-то признаки восстановления появились на горизонте только в середине прошлого года. В мае 2016-го впервые за несколько лет были отмечены робкие положительные темпы кредитования МСБ — плюс 1%. В июне — уже плюс 8%. В последующие месяцы кредитная активность снова затихла, так что по итогам 2016 года разные эксперты ожидают снижения кредитного портфеля на 2-3% (официальные результаты по всем 12 месяцам 2016 года пока недоступны, по итогам 11 месяцев показатель — минус 3%). Значит ли это, что 2016 год был неудачным? Понятно, что общий положительный итог был бы предпочтительней, но сам факт того, что спад практически прекратился, многого стоит. А главное — итоги 2016-го говорят о том, что уже в ближайшие месяцы практически неизбежно начнется подъем в кредитовании малых и средних предприятий.

Первая волна снижения ставок прошла в октябре-ноябре прошлого года.В 2017 кредиты станут ещё доступнее.

За второе полугодие 2016 года количество кредитных заявок от предприятий МСБ увеличилось на 10% по сравнению с первым полугодием — что уже очень хорошо. Когда мы говорим с клиентами, то слышим, что появилась осторожная вера и понимание того, что будет происходить дальше. В 2015 году все, условно говоря, «зажались»: непонятно, что будет даже через 6 месяцев, поэтому спрос на деньги уменьшился. А сейчас многие инвестиционные проекты, замороженные в 2015 и начале 2016 года снова выходят на рынок. И в 2017 году мы ожидаем спокойный рост рынка на уровне около 10%.


Директор департамента кредитных
продуктов и процессов Сбербанка
Сергей Бессонов

Увеличение кредитных заявок от субъектов МСБ за 2-ое полугодие
2016 г. по сравнениею с 1-ым

ИНТЕРЕСНО, что доля российских предприятий МСБ, получивших запрошенный в банке кредит в полном объеме, — 65%. Это почти соответствует среднему по Европейскому союзу и больше, чем в таких странах, как Испания или Италия. К счастью, банковская система России работает устойчиво. А что бывает в противоположном случае, видно на примере Греции — там лишь 31% малых и средних компаний получили запрошенный заем. Но в то же время еще ярче в последние годы проявилась малая вовлеченность МСБ в кредитование. Лишь около половины российских компаний из этого сегмента когда-либо обращались за кредитом. Да и сейчас, согласно опросам НАФТА, лишь 10% предприятий считают, что им нужен кредит, и лишь треть из них собираются за ним обратиться в ближайшее время. В России среди некрупного бизнеса кредитование — совсем неочевидная форма финансирования. Проблема не в том, что кредиты не выдают. За кредитами не обращаются. Почему — видно на графике с процентными ставками по рынку.

Доля российских предприятий МСБ, получивших запрошенный кредит в банке в полном объёме

Динамика процентных ставок по кредитам в России
в 2015 и 2016 гг.

В 2015 году ставки превышали 18% годовых, в 2016-м опустились примерно до 15% годовых, но это все еще очень много. Значит ли это, что российские банки пытаются нажиться на малом бизнесе или ставят запретительно высокие барьеры на их пути? Если сравнить ставку рефинансирования Центрального банка и ставку по кредитам в других странах, то нет. В Италии или Китае разница в процентных пунктах примерно такая же, как в России. Просто ставки рефинансирования там намного меньше. Еще в 2015 году ставка ЦБ РФ была вполне обусловлена инфляцией, но в 2016 году инфляция резко замедлилась и останется низкой в 2017 году. Значит, ставка ЦБ неминуемо снизится, что сразу же сделает кредитование более посильным для малых и средних предпринимателей.

Растущий спрос на кредиты в конце прошлого года продемонстрировал:
малые предприятия приобретают уверенность в будущем.

Ставки по кредитам значительно снизились в 2016 году. Последняя наша акция проходила в октябре прошлого года, ставки были снижены на 1,5-5% годовых. Оцениваю, что в случае сохранения позитивных тенденций в 2017 году ставки продолжат умеренное снижение — на 1-2%. Если взять динамику снижения ставок по 2016–2017 годам в целом, то это значительное снижение, и оно очень важно для клиента: если ставки высоки, ты должен делать сверхрентабельные проекты и очень сильно рисковать. Когда ставка для компаний малого бизнеса падает до 18% годовых, потом до 15% годовых, а в перспективе и до 12% годовых, бизнес может позволить себе реализовать гораздо больше проектов с меньшими рисками. К слову, для среднего бизнеса это перспективное предложение доступно уже сегодня


Директор департамента кредитных
продуктов и процессов Сбербанка
Сергей Бессонов

Прогнозное снижение процентных ставок по кредитам в 2017 г., при сохранении позитивных тенденций

НА СТЫКЕ 2016 И 2017 годов можно зафиксировать еще несколько добрых знаков. Во-первых, рост «просрочки» обернулся вспять. В 2015 году он был угрожающим, почти двукратным. В 2016-м резко замедлился. Максимум (15,2%) был достигнут в середине 2016 года, и с тех пор этот параметр снижается. Во-вторых, постепенно растет доля кредитов, выдаваемых на срок более 3 лет. Это важный показатель стабильности рынка и веры в будущее как у кредиторов, так и у заемщиков. В-третьих, когда многие предприниматели брали займы в условиях очень высоких ставок, крайне актуально стало рефинансирование (оно требуется 12% опрошенных НАФИ представителей МСБ) — это большой рынок для банков и большое облегчение для предпринимателей. В-четвертых, уверенность самих бизнесменов в завтрашнем дне сейчас несколько выше. После спада в первой половине 2016 года оптимизм стал преобладать: 36% представителей МСБ оценивают перспективы как хорошие и очень хорошие. Как плохие и очень плохие — 20%.

Доля представителей МСБ, оценивающих перспективы развития как хорошие и очень хорошие

Крайне важно то, что в кредитование малого и среднего бизнеса все активнее включаются самые крупные игроки — банки из первой тридцатки и даже само государство. До конца 2015 года банки из ТОП-30 сокращали кредитование МСБ даже быстрее, чем рынок в целом. С начала 2016 года отмечается перелом тенденции: крупнейшие банки становятся драйвером этого сегмента. А государственные программы — как региональные, так и федеральные — позволяют получать льготное кредитование как отдельным категориям предприятий, так и и всем представителям МСБ в определенных регионах, где действуют пилотные программы (которые в 2017 году наверняка распространятся шире). Технологии тоже становятся важным фактором улучшения экономической среды. В первую очередь такие как дистанционное банковское обслуживание и анализ BigData, позволяющий быстро оценивать риски, выдавать кредиты быстрее и на лучших условиях (как в случае со SMART-кредитами от Сбербанка).

SMART-кредиты, займы по системе Top-Up и другие новые способы сделать жизнь предпринимателя проще.
Рассказывает Сергей Бессонов,
старший управляющий директор Сбербанка

Наконец и экономику в целом в 2017 году по общему мнению ждет хоть и небольшой, но рост, что сразу же скажется и на спросе, и на ожиданиях, и на склонности банков к кредитованию. В результате, по прогнозу НАФИ, итогом 2017 года станет рост кредитования МСБ на 10%. Основы этого роста были заложены именно в 2016 году. Более того, если говорить о крупных банках, то они даже по итогам 2016 года нарастили свой портфель кредитов малым и средним предприятиям.

Меры поддержки малого
и среднего бизнеса

В прошлом году после принятия Стратегии развития МСП ситуация изменилась принципиально: гарантии, субсидии, льготы, образование для МСП — все это в полной мере заработает в 2017 году.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Технологии в малом
и среднем бизнесе

Зарегистрировать компанию и открыть счет в банке, не выходя из дома. В 2016 году это казалось фантастикой. В 2017-м эта и многие другие новации станут реальностью.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Загрузка плеера...